العملات المشفرة: كيفية فصل الصالح عن السيء

هدفنا هنا في Lunafi هو المساعدة في جعل العملات المشفرة أسهل للشخص العادي. هناك الكثير من العملات المشفرة ، وفي بعض الأحيان يكون من الصعب التمييز بين الوعد وغير الواعدة. أنت لا تستثمر فقط في الشركات ، بل تستثمر في البرامج والبروتوكولات التي لها القدرة على أن تكون العمود الفقري للبنية التحتية التكنولوجية لمجتمعنا في العقد القادم أو نحو ذلك.

في هذا المنشور ، سأذهب إلى نهجنا المتمثل في تقييم العملة المشفرة بشكل نقدي. إذا كنت تبحث عن نصيحة للتداول اليومي ، فربما لا يناسبك هذا. يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بحركات الأسعار قصيرة الأجل ، بدلاً من ذلك ، سيمنحك هذا الدليل الأدوات اللازمة لإجراء البحوث الخاصة بك على أمل العثور على مشاريع واعدة طويلة الأجل.

سوف نقسم هذا الدليل إلى ثلاثة أقسام:

  • الجزء 1: النظر إلى الأرقام
  • الجزء 2: النظر إلى المنتج
  • الجزء 3: النظر إلى الفريق

أولاً: إخلاء المسئولية ، لست مستشارًا ماليًا ، وهذه ليست مشورة قانونية أو مالية. هذا هو ببساطة النهج الذي نتبعه لتقييم العملات المشفرة. بالنظر إلى أن هذا السوق شديد التقلب ، يجب ألا تستثمر أبدًا أكثر مما ترغب في خسارته.

هذا المخطط عبارة عن ورقة غش تحتوي على كل شيء سنغطيه في هذا المنشور:

أين تجد العملات المشفرة؟

CoinMarketCap هي الأداة الأكثر شعبية في الوقت الحالي لإيجاد العملات المشفرة. يسردون كل عملة معدنية تقريبًا ولديهم الكثير من البيانات والروابط الجيدة لمزيد من المعلومات.

www.CoinMarketCap.com

خيار جيد آخر هو CoinGecko. بصرف النظر عن إدراج كل عملة ، فإنها توفر أيضًا تصنيفات للمصلحة العامة ونشاط المطور والمقاييس الأخرى.

القاعدة الذهبية: لا تشتري الضجيج!

هناك الكثير من المال الذي يتعين القيام به من خلال بناء الضجيج لعملة واحدة. كن متشككا في كل ما تقرأه على الإنترنت. هناك الكثير من حسابات Twitter المزيفة ، وحسابات reddit المزيفة ، والمدونات المزيفة ، والمقالات الإخبارية التي ترعاها لجعلها تظهر كما لو أن العملة المشفرة لديها اهتمام كبير عندما يتم تنسيقها تمامًا من قِبل قلة من الأشخاص فقط الذين يحاولون ضخ السعر حتى تحقيق ربح سريع. تمامًا مثل سوق الأوراق المالية ، يمكنك تحقيق مكاسب قصيرة الأجل من بعض الضجيج ولكنها ليست ضمانًا للنمو طويل الأجل. كن متشككا وإجراء البحوث الخاصة بك.

الجزء 1: النظر إلى الأرقام

تعميم العرض

السعر له علاقة بالكثير من العرض المتداول ، وهو العدد الإجمالي لعملة معينة موجودة حاليًا. دعونا نلقي نظرة على أفضل 3 عملات في الوقت الحالي من خلال رسملة السوق:

  • بيتكوين هو # 1 ، السعر 14368 دولار
  • Ethereum هو # 2 ، السعر 1،381 $
  • تموج # 3 ، السعر 1.97 دولار

يختلف السعر نظرًا لوجود إمدادات دائرية مختلفة لكل منها.

إجمالي العرض مقابل العرض المتداول

إجمالي العرض ليس هو نفسه العرض المتداول. العرض المتداول هو عدد العملات المعدنية الموجودة في الوقت الحالي ، والعرض الإجمالي هو أكثر عملة موجودة على الإطلاق. على سبيل المثال ، لن يتم إنشاء سوى 21 مليون عملة بيتكوين بحيث يكون إجمالي المعروض 21 مليون. إذا كان للعملة عملة منخفضة العرض حاليًا ولكن بها إجمالي عرض هائل ، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير نقطة سعرها المحتملة مع مرور الوقت كلما توفر المزيد ، لذلك ضع ذلك في الاعتبار.

تعميم العرض مقابل القيمة السوقية

يمكن أن يساعد هذا التمرين في تحديد مساحة نمو العملة. اسأل نفسك ، إذا أصبحت العملة فجأة أكبر رقم 20 من حيث القيمة السوقية ، فما هو الثمن؟ يمكننا حساب القيمة السوقية للعملة باستخدام الصيغة التالية:

سقف السوق = العرض المتداول * السعر

وعلى عكس ذلك ، يمكننا حساب سعر العملة في أي سقف سوق افتراضي مع ما يلي:

سقف السوق الافتراضي ÷ العرض المتداول = سعر افتراضي

على سبيل المثال ، اعتبارًا من كتابة DigitalNote (XDN) هي أكبر 100 عملة معدنية من حيث القيمة السوقية ولديها عرض متداول بقيمة 6،893،991،066 قطعة نقدية. حاليًا أكبر 20 عملة معدنية هي RaiBlocks مع رسملة سوقية تبلغ 3،255،714،560 دولار. إذا قفزت DigitalNote فجأة من رقم 100 إلى رقم 20 وحصلت على نفس القيمة السوقية مثل RaiBlocks ، فيمكننا حساب سعره:

القيمة السوقية 3،255،714،6060 $ ÷ 6،893،991،066 القطع النقدية = 0.4722 $ السعر

الآن DigitalNote بسعر 0.053094 دولار. لذلك إذا قفزت من أكبر 100 شركة من حيث القيمة السوقية إلى رقم 20 ، فستكون هذه زيادة بنسبة 8.76x في السعر. انها فعلا جميلة! الآن الأمر متروك لك لتقرير ما إذا كان يمكن أن يصل بالفعل إلى سقف السوق أم لا.

تصنيف سقف السوق الحالي

هذا المقياس أساسي جدًا ، لكنه لا يزال طريقة سهلة وسريعة لتقييم العملة المعدنية. إذا كانت العملة رقم 5 في الوقت الحالي ، فكم من المساحة يجب أن تنمو حقًا؟ بشكل سلبي ، إذا كان الرقم 400 الآن ، فمن المحتمل أن لا أحد يشتريه. ربما تم إصدارها للتو وكنت محظوظًا بما يكفي للبدء في وقت مبكر ، أو ربما يكون ذلك في حالة تباطؤ تام دون أي فرصة للنجاح في المستقبل.

سقف السوق على CoinMarketCap

قبل عملات معدنية والمحجوزة

يتم إنشاء معظم العملات المشفرة من خلال عملية تسمى "التعدين". تقوم بعض الفرق "بتخليصها" من عدد من العملات ، مما يعني أنها تأخذ عددًا من العملات وتحتفظ بها تلقائيًا للفريق. يمكن أن يكون هذا جيدًا إذا ارتفع السعر لأنه يمكن أن يمول الفريق ويضمن أن لديهم موارد لمواصلة التطوير والتسويق ، ولكن يمكن أن يكون أيضًا علامة حمراء. إذا استحوذ فريق على 45٪ من جميع العملات المعدنية ، فمن المحتمل أن يكون ذلك بمثابة برنامج سريع الثراء بالنسبة لهم ويجب عليك تجنبه. إذا تم استخلاص 10٪ مسبقًا ، فربما يكون ذلك مقبولًا إذا استخدمه الفريق بشكل جيد. بعض العملات الناجحة التي تضمنت ما قبل الألغام هي Ripple و Cardano و Stellar و NEM. لقد نجحت العديد من العملات المعدنية دون الحاجة إلى أي مبلغ مسبق.

الحجم اليومي

حجم التداول هو مقدار الأموال المتداولة في اليوم ، ويتم تمثيلها بمبلغ الدولار الأمريكي. لا تنخدع ، فهناك أناس أثرياء للغاية يتلاعبون بالأسواق كل يوم من خلال التحرك الاستراتيجي بمبالغ هائلة من المال. إذا كان للعملة المعدنية حجم يومي منخفض (أقل من 10 ملايين دولار أو نحو ذلك) فيمكن بسهولة التعامل مع سعرها من قبل عدد قليل من المستثمرين الأثرياء (مثل "الحيتان"). يظهر الحجم اليومي الكبير أن هناك الكثير من الاهتمام والتداول يجري في ذلك اليوم مقابل عملة معدنية ، ومن الصعب على بعض الأفراد التلاعب بالسعر.

الجزء 2: النظر إلى المنتج

ورق ابيض

يحتوي كل مشروع على ورقة بيضاء متاحة على موقعه على الإنترنت ، ورقة علمية تصف أهداف المشروع وتصميمه. بدأت الورقة البيضاء من Bitcoin جميعها ولا تزال مفتوحة للعرض العام. يجب أن تكون هذه ورقة رائعة حقًا ، اقرأها واسأل نفسك إذا كانت تبدو مكتوبة بشغف وذكاء أو بتسرع. إذا لم يكن للمشروع ورقة بيضاء ، فهذه علامة سيئة.

أحد الأشياء المهمة التي يجب ملاحظتها هو أنه يمكنك شراء ورقة بيضاء من مواقع مثل fiverr.com لجعل عملية الاحتيال تبدو شرعية ، لذلك لا يمكن الوثوق بها دائمًا. هذا مثال على البحث عن "ورقة بيضاء" على Fiverr:

أوراق بيضاء للبيع على fiverr.com

يمكنك استخدام أدوات مثل TurnItIn.com لاكتشاف المحتوى المسروق تلقائيًا.

تناسب السوق

ينطبق هذا المفهوم على أي منتج أو تقنية جديدة: يجب أن يكون لها مكان في السوق. هل تحل العملة مشكلة حقيقية في السوق الحالية؟ هل يخلق سوقا جديدا تماما؟

مثال واحد يمكننا أن ننظر إلى شيء مثل HempCoin (THC). يدعي أنه من عملة التشفير لصناعة القنب تسهيل المعاملات بين مزارعي القنب والموزعين والمستوصفات. إنه مبني على رمز Bitcoin ، لكنه مخصص فقط للقنب. لماذا تحتاج هذه الصناعة إلى عملتها الخاصة؟ لماذا لا يمكنهم قبول شيء مثل Bitcoin أو Litecoin؟ هل تحتاج كل صناعة إلى عملتها المعدنية الخاصة؟ هل أحتاج إلى عملة خاصة فقط لمنتجات حمامي؟ ربما لا ، لذلك لا تبدو هذه الأنواع من العملات المعدنية واعدة للغاية ما لم يكن لديهم الكثير من الاتصالات في المجال وسبب حقيقي في الوجود.

استخدام العالم الحقيقي

لا تزال تقنيات Blockchain كبيرة في أيامها الأولى ، ولكننا لم نر بعد إمكاناتها الكاملة على نطاق واسع. يتم تقييم العديد من العملات المشفرة بسعر مرتفع بسبب تكهنات حول ما سيحصلون عليه في يوم من الأيام ، ولكن بعضها مثل Bitcoin و Ethereum يتم استخدامها فعليًا من قبل الشركات ويتم قبولها كمدفوعات من بائعين حقيقيين ، وتعكس أسعارها ذلك. أي عملة مشفرة تم تبنيها ويتم استخدامها لما هو المقصود القيام به هو علامة كبيرة على أنها تتمتع بمستقبل واعد.

عند التفكير في الرموز المميزة مثل Binance Coin (BNB) ، هناك شيء واحد يجب ملاحظته هو الفرق بين الرموز المميزة ورموز الأمان. رمز الأمان هو في الأساس مجرد سهم ، إنه استثمار في شركة ولا شيء آخر. رمز الفائدة هو استثمار في شركة ولكن الرمز المميز يستخدم فعليًا لشيء ما. في مثال Binance Coin ، تم استخدامه لجمع الأموال للشركة ولكن يمكن استخدام العملات المعدنية بالفعل لأشياء مثل دفع الرسوم على منصة Binance ، وبالتالي فإن العملة لها استخدام حقيقي للعالم. سوف ترتفع أسعار الرموز المنفعة نظرًا لأن المنصة التي تستخدمها تزداد في الاستخدام لأنها تزيد من الطلب ، لذلك من الرائع أن نرى.

خريطة الطريق

سيكون لكل مشروع جيد واجهة وخريطة طريق على موقعه. إذا لم يكن لديهم خريطة طريق متاحة للعامة ، فربما لا يستحق ذلك وقتك. هل التقوا معالمهم حتى الآن؟ ما مدى شرعية أو تحقيق معالم المستقبل في المستقبل؟

إن التخلف عن الجدول الزمني هو حقيقة مؤسفة لتطوير البرمجيات بحيث لا تكون دائمًا علامة سيئة طالما يتم إحراز تقدم ، ولكن يجب أن يعمل الفريق على الأمور الصحيحة. هل إنشاء متجر لبيع غنيمة ذات العلامات التجارية حقًا هو أفضل استخدام للموارد؟

النظر إلى الفريق

نشاط المطور

بعض الفرق لديها مسوقين أكثر من المهندسين. أنت تشتري التكنولوجيا ، وليس الضجيج ، لذلك ليست علامة رائعة. يجب أن تحتوي هذه المشاريع على فرق مطورة نشطة تعمل باستمرار على تحسين الكود. من السهل إلقاء نظرة على ما كان عليه فريق المهندسين لأن كل الكود مفتوح المصدر وعام.

ستكون جميع الشفرات على موقع GitHub.com حيث يعيش كل مشروع مفتوح المصدر. أسهل طريقة للعثور على رمز مشروع ما هي فقط تشغيل بحث Google عن اسم العملة باستخدام "github" ، على سبيل المثال ، ستجد "Bitcoin github" رمز Bitcoin لك. لدى GitHub أدوات تتيح لنا معرفة ما يجري إذا نقرنا على علامة التبويب "الإحصاءات".

المصدر المفتوح مقابل الشركة المدعومة

العديد من العملات المشفرة مثل Bitcoin و Vertcoin مفتوحة المصدر بالكامل ويديرها مجتمع من المتطوعين أو الأفراد المتحمسين بدلاً من كيان مؤسسي حالي. إذا كان المصدر المفتوح والنجاح يظهر أن هناك مصلحة حقيقية للأفراد. إذا كانت مدعومة من قبل شركة حالية يمكن أن تكون رائعة إذا كانت لديهم خبرة واتصالات في مجال الصناعة ، على سبيل المثال في حالة Ripple التي تدعمها شركة ما ، فقد كان ذلك عاملًا رئيسيًا في نجاحها. يمكنك إجراء البحوث الخاصة بك والبحث في تاريخ الشركة ومؤسسيها.

سجل المسار للفريق

ستقوم معظم المشروعات بإدراج أعضاء فريقهم على موقعهم على الويب ، وتجربة Googling حولها ومعرفة ما إذا كان يمكنك العثور على أي مواد أخرى عليها. هل لديهم لينكد إن لديهم تاريخ والعديد من جهات الاتصال ، أم أنه جديد مع عدد قليل من الأصدقاء؟ هل توجد حتى على LinkedIn؟ جرِّب تطبيق Googling مع تضمين "عملية الاحتيال" لمعرفة ما إذا كان قد تورط في أي فضائح في الماضي أم لا. Tezos ICO هو مثال على عملية احتيال معروفة.

العديد من العملات المعدنية هي الرموز التي يتم استخدامها في بعض الصناعات ، إذا كان هذا هو الحال فإن الشراكات مع الشركات الأخرى يمكن أن تكون مشكلة كبيرة. على سبيل المثال يستخدم Waltonchain (WTC) الرموز المميزة على blockchain لتتبع مكان وجود السلع المادية وتحسين شفافية صناعة سلسلة التوريد. نظرًا لأن هذا الأمر محدد للغاية ، فإن رؤية مركز التجارة العالمي له شراكات حقيقية مع الشركات في هذه الصناعة يعد علامة رائعة لمستقبله.

التمويل

الهندسة مكلفة ، ومعظم الفرق تدفع للتسويق كذلك. ولهذا السبب ، فإن النظر في تمويل الفريق يمكن أن يكون مؤشراً جيداً على مقدار المساحة الموجودة لديهم. هل حصل الفريق على التمويل من خلال ICO؟ إذا كان الأمر كذلك ، فقد يكونوا جالسين على جبل من النقود (الرقمية).

ومن الأمثلة على ذلك Lisk ، التي جمعت ما يعادل 6 ملايين دولار في Bitcoin خلال ICO. هذا المبلغ نفسه من BTC تبلغ الآن حوالي 235 مليون دولار. هذا كثير من المال ، لديهم الكثير من الأموال لتوظيف فريق جيد ومواصلة العمل على منتجاتهم لسنوات قادمة.

وسائل التواصل الاجتماعي

لا يمكن إنكار أن غالبية التعرض للتكنولوجيات والمنتجات الجديدة هذه الأيام يتم عبر أماكن مثل Twitter و Reddit. ابحث عن حساب Twitter على العملة المعدنية ، هل لديهم الكثير من المتابعين؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فربما تكون محظوظًا بما يكفي للعثور عليه مبكرًا! إذا كان لديهم الكثير من المتابعين ، فهذا مؤشر كبير على وجود مصلحة عامة حقيقية.

ابحث عن عدد الأشخاص الذين يتحدثون عن عملة معدنية أو ابحث في Twitter عن علامة تصنيف أو كلمة مفتاحية. بالطبع ، لا تحقق فقط من عدد التغريدات التي تتضمن علامة التجزئة للعملات المشفرة ولكن أيضًا المحتوى. إذا كان كل شخص على Twitter يقول أشياء فظيعة حول عملة معدنية ، فربما يكون هناك سبب.

تغليف

يا للعجب! إذا كنت قد وصلت إلى هذا الحد ، نأمل أن تكون قد تعلمت بعض الأشياء. كان هذا كثيرًا من المعلومات ، ونأمل أن تشعر بثقة أكبر في إجراء البحوث الخاصة بك واتخاذ خيارات مستنيرة.

إذا بدا كل هذا غالبًا ، فنحن هنا لمساعدتك. يمكنك الاشتراك في نشرتنا الإخبارية على Lunafi.com ، حيث نقوم كل أسبوع بنشر أبرز مشاريعنا للتشفير المفضلة (كل من الخيارات قصيرة الأجل الأكثر أمانًا والمخاطر الأكثر خطورة) وأحدث أخبار التشفير وعملة التشفير التي لم تسمع بها من في أضواء كاشفة لدينا. إليك مثال على رسالة إخبارية من 15 كانون الثاني (يناير) 2018.

إذا كنت مهتمًا بهذا النوع من المحتوى ، فيمكنك متابعتنا على Twitter و Facebook و LinkedIn و reddit.